День рождения Лидии и запланированная вечеринка совпадает в этом году с полнолунием. Не лучшее время для праздника, не так ли? У каждого в это время хватает забот: Дерек беспокоится о своей стае и о том, как будут вести себя неопытные оборотни в полнолуние, МакКолл больше не уверен, что получится разобраться с канимой, не навредив Джексону. Отношения между Эллисон и Скоттом накаляются до предела.